人生１００年時代
のパートナー
ご相談メニュー
当社は一年間を通じてご支援するメンバー制の「年間サポート」が基本となっておりますが、以下のように相談内容が限定的、具体的になっているお客様は個別相談をお勧めします。
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保険の見直しをしたい。
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住宅ローンの見直しをしたい。
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資産のポートフォリオが間違えていないか確認したい。など
お客様のお悩み解決するためのベストなプランをご案内しますので、まずは初回無料カウンセリングにお申込みください。
個別相談
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初回無料カウンセリングでご相談内容の概略を確認。
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事前に質問票をお送りし、情報提供していただく。
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基本的にWEB面談(当社事務所でも可)となります。
年間サポートプラン
当社は以下の内容を12ヶ月サイクルで提供します。
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初回無料カウンセリング：ご要望を確認し、当社のサービス内容説明(初回のみ)。
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申込み：プラン内容を確認してメール等書面で申込み、別途定めた料金をお支払いいただく。
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情報収集：提供する質問票に基づき、情報提供していただく。
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第一回面談：ライフイベントと潜在的なご希望を確認する。
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第二回面談：現時点でのキャッシュフロー表(原則20年分)を作成し、現状での問題の有無を確認し、ライフプランをご提案する。
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約定期間中は、メール・電話等による相談は随時可能。
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プランによって個別面談も随時可能
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年会費は以下のようにご自宅を除く不動産と金融資産の総額でプランが決まります。
ライフプラン
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現在の資産運用が正しいのか、不安に感じている
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人生１００年時代で不安を感じているが何から始めたら良いかわからない
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金融商品を購入して証券投資を始めたいが、何を選んだらよいか悩んでいる
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退職金や相続等でまとまった資金が入るがどうしたら良いか分からない
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保険の見直しを勧められているが、どんな保障が必要なのか分からない
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相続について何から始めたら良いのか分からない