人生１００年時代
のパートナー
ご相談メニュー
当社は一年間を通じてご支援するメンバー制の「年間サポート」が基本となっておりますが、以下のように相談内容が限定的、具体的になっているお客様は個別相談をお勧めします。
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保険の見直しをしたい。
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住宅ローンの見直しをしたい。
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資産のポートフォリオが間違えていないか確認したい。など
お客様のお悩み解決するためのベストなプランをご案内しますので、まずは初回無料カウンセリングにお申込みください。
個別相談
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初回無料カウンセリングでご相談内容の概略を確認。
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事前に質問票をお送りし、情報提供していただく。
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基本的にWEB面談(当社事務所でも可)となります。
年間サポートプラン
当社は以下の内容を12ヶ月サイクルで提供します。
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初回無料カウンセリング：ご要望を確認し、当社のサービス内容説明(初回のみ)。
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申込み：プラン内容を確認してメール等書面で申込み、別途定めた料金をお支払いいただく。
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情報収集：提供する質問票に基づき、情報提供していただく。
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第一回面談：ライフイベントと潜在的なご希望を確認する。
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第二回面談：現時点でのキャッシュフロー表(原則20年分)を作成し、現状での問題の有無を確認し、ライフプランをご提案する。
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約定期間中は、メール・電話等による相談は随時可能。
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プランによって個別面談も随時可能
エグゼクティブメンバー
ご自宅不動産以外の金融資産・投資不動産評価額が５億円以上の方におすすめのフルサポートプラン。個別面談は年間12回まで対応。
年間一括払い・分割払い共に別途お見積りとなります。
➡年額目安＝金融資産総額×0.1％
ゴールドメンバー
ご自宅不動産以外の金融資産・投資不動産評価額が1,000万円未満の方のためのエコノミープラン。個別面談が原則年３回までのお得なプラン
年間一括払い：税込59,400円
(ひと月あたり税別4,500円)
12回分割払い：月額税込5,940円×12回
(ひと月あたり税別5,400円)
ダイヤモンドメンバー
ご自宅不動産以外の金融資産・投資不動産評価額が１億円以上の方または法人契約の方におすすめのフルサポートプラン。個別面談は年間８回まで対応。
年間一括払い：税込132,000円
(ひと月当たり税別10,000円)
12回分割払い：月額税込12,980円×12回
(ひと月当たり税別11,800円)
個別相談
ご相談内容が限定的かつ具体的な方は個別相談をご利用下さい
１時間：税込11,000円
追加30分毎：税込5,500円
プラチナメンバー
ご自宅不動産以外の金融資産・投資不動産評価額が1,000万円以上１億円までの方にお勧めのプラン。個別面談は年間６回までになるだけの充実プラン。
年間一括払い：税込79,200円
(ひと月あたり税別6,000円)
12回分割払い：月額税込7,920円×12回
(ひと月あたり税別7,200円)
ライフプラン
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現在の資産運用が正しいのか、保険や金融商品の内容は適正なのか不安に感じている
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人生１００年時代と言われて、漠然と不安を感じているが何から始めたら良いか悩んでいる
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金融商品を購入して証券投資を始めたいが、何を選んだらよいか悩んでいる
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退職金や相続等でまとまった資金が入るがどうしたら良いか分からない
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保険の見直しを勧められているが、どんな保障が必要なのか分からない
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相続についてなにから始めたら良いのか分からない
不動産購入
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自宅を購入すべきか、賃貸を継続するべきか悩んでいる
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自宅購入しようと決めたが、どんな物件をいくらの予算で購入すべきか悩んでいる
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不動産業者から紹介された物件でローン返済が不安
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不動産投資を勧められている